Erbjudande om rabatterad Pensionsrådgivning som medlem i Vision

Grattis, som medlem i Vision får du 15% rabatt på våra rådgivningstjänster!

Passa på att ta kontrollen över dina pensioner och övriga personförsäkringar.

Vi erbjuder olika typer av oberoende * rådgivning beroende på vilket skede av livet du befinner dig i:

Pensionsrådgiving Privat - Passar dig som har minst 10 år kvar till pension och som vill ha oberoende rådgivning kring dina pensioner och övrigt försäkringsskydd (sjukdom, efterlevandeskydd, olycksfall m.m.)

Pensionsplanering 54 Plus - Passar dig som börjar fundera på att gå i pension och som vill ha oberoende råd och tips hur du på ett smart sätt kan planera uttag av din pension.

(Läs mer om ämnet och oss i Morningstars artikel: Sverige behöver fler pensioneringsrådgivare)

* Med oberoende menar vi att denna tjänst betalas av dig som kund och vi kommer inte att sälja några försäkringar eller investeringar/placeringar till dig.

Pensionsrådgivning - Privat   ger dig bl.a. svar på följande:

• Hur ser min pensionssituation ut och hur kan jag påverka den?

• Hur kan jag spara till min pension?

• Hur är mina pensionspengar placerade och vilka alternativ finns?

• Hur påverkas min/familjens ekonomi om jag blir långtidssjuk?

• Hur påverkas familjens ekonomi om jag avlider?

• Hur är jag skyddad om jag drabbas av ett olycksfall på fritiden eller på arbetet?

Pensionsplanering - 54 Plus   ger dig bl.a. svar på följande:

• Vilka pensioner (allmän pension, tjänstepension, privat pension m.m.) har jag?

• Hur mycket får jag i pension?

• Hur stor blir min pension om jag väljer att gå i pension före alternativt efter 65?

• Hur kan jag ta ut min pension på bästa sätt?

• Hur kan jag ta ut min pension på ett skatteeffektivt sätt?

• Bör jag ändra inriktningen i förvaltningen av min pension för att undvika att mitt pensionskapital minskar?

• Hur påverkas storleken på min pension om jag har återbetalningsskydd / efterlevandeskydd?

• Hur går jag tillväga rent praktiskt för att få ut min pension?

• Du ger oss skriftlig tillåtelse, via fullmakt, att inhämta information om dina pensioner och övriga personförsäkringar

• Du får svara på ett antal frågor (civilstånd, inkomst, sparande, lån m.m.) så att vi kan skapa oss en bild av din situation

• Vi samlar in, analyserar och sammanställer dina pensioner och övrigt personförsäkringsskydd i en skriftlig dokumentation

• Du får individuella råd och rekommendationer utifrån din unika situation

• Video- eller telefonmöte